Comércio marítimo de cargas refrigeradas deve cair pelo segundo ano consecutivo

No último trimestre do ano, o comércio marítimo de cargas refrigeradas parece ter enfraquecido, com a demanda prestes a registrar o segundo ano consecutivo de declínio. Enquanto isso, as restrições de trânsito no Canal do Panamá, afetado pela seca, estão começando a impactar a capacidade dos navios que atendem às exportações de produtos perecíveis pela costa oeste da América do Sul.

Uma convergência de fatores, desde impactos climáticos em colheitas importantes de frutas até a fraca demanda chinesa e tensões geopolíticas, tem prejudicado as perspectivas de curto prazo. Segundo o relatório Reefer Shipping Forecaster da Drewry, publicado recentemente, a previsão é que o total de cargas refrigeradas transportadas por via marítima em 2023 diminua -0,5% em relação ao ano anterior. Isso seguirá a contração de 0,8% no ano passado e representará dois anos consecutivos de declínio no comércio.

A carne permaneceu a maior commodity em volume no terceiro trimestre de 2023. Apesar das fortes exportações de carne suína dos EUA e do Brasil neste ano, esse segmento foi desacelerado por declínios nas exportações de carne bovina e uma demanda continuamente fraca da China. No setor de peixes e frutos do mar, a demanda também diminuiu, pois ondas de calor no Atlântico aumentaram os riscos para os ecossistemas aquáticos e as capturas foram consistentemente baixas até o momento deste ano.

O gráfico abaixo mostra os embarques brasileiros de carne suína entre janeiro de 2019 e setembro de 2023, de acordo com o serviço de informações marítimas DataLiner.

Embarques de Carne Suína | Jan 2019 – Set 2023 | TEU

Fonte: DataLiner (clique aqui para solicitar uma demonstração) 

Em todo o setor de frutas, observou-se uma tendência de redução nas exportações de quase todas as principais regiões produtoras, à medida que os efeitos do El Niño ampliaram eventos climáticos. A escassez de produtos de qualidade tem impulsionado quedas nas exportações de frutas de árvores caducifólias, melões e bagas. O comércio de bananas também enfrentou condições operacionais difíceis, com pressões crescentes nos custos e uma demanda fraca resultando em exportações marítimas estagnadas este ano.

Mas talvez o maior fator de imprecisão seja a situação no Canal do Panamá, com os trânsitos e calados reduzidos devido à falta de chuva, que foi a menor em outubro desde 1950. Os slots de trânsito agora estão em 24 por dia e diminuirão gradualmente para 18 até 1º de fevereiro de 2024.

Para operadores de linha com slots reservados, isso significará menos capacidade de carga e a necessidade de manter horários rigorosos para cumprir seu slot, correndo o risco de deixar carga para trás no Chile, Peru e Equador, dependendo da situação.

Serviços de afretamento ou sazonais, como os operados por operadores especializados em navios refrigerados que não têm slots reservados, serão forçados a passar pelo Estreito de Magalhães ou Cabo Horn, resultando em custos mais altos e tempos de trânsito mais longos para os donos de carga.

Os proprietários de carga devem se preparar para sobretaxas no Canal do Panamá e precisarão verificar se sua linha de navegação preferida tem slots garantidos antes de se comprometerem.

Apesar da queda na demanda de carga, as taxas de frete de contêineres refrigerados continuam a demonstrar resistência em comparação com o mercado mais amplo de transporte de contêineres, embora continuem a cair. O Índice Global de Taxas de Frete de Contêineres Refrigerados da Drewry, uma média ponderada entre as 15 principais rotas de comércio de contêineres refrigerados, caiu 34% em relação ao ano anterior no terceiro trimestre de 2023, enquanto o índice equivalente para contêineres secos mostrou uma queda muito mais acentuada de 74% em relação ao ano anterior. Essa tendência continuou no quarto trimestre de 2023, e são previstas novas quedas nas taxas de frete de contêineres refrigerados para o próximo ano.

Olhando para o futuro, prevê-se que o comércio marítimo de cargas refrigeradas volte a crescer no próximo ano e nos anos seguintes, à medida que o crescimento da população global alimenta a demanda a longo prazo, expandindo-se a uma taxa média anual de 3,2% ao longo dos anos até 2027.

Fonte: Source: Drewry via Hellenic Shipping News

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