DSV Panalpina adquire Agility por US$ 4 bilhões para se tornar o terceiro maior OTI

abr, 27, 2021 Postado porNeeharika Khaitan

Semana202118

A DSV Panalpina informou na terça-feira que havia concordado em adquirir a Agility em um acordo de ações no valor de US$ 4,1 bilhões, criando o terceira maior agente de carga do mundo.

O negócio é um de vários nos últimos anos, à medida que empresas globais de logística buscam ganhar escala em um mercado de transporte de carga fragmentado.

A DSV com sede em Copenhague ultrapassará a DB Schenker, ficando atrás apenas da DHL Logistics e da Kuehne & Nagel, conforme medido por receitas e volumes de frete.

Na costa leste da América do Sul, a união dos dois jogadores fará com que eles subam no ranking substancialmente. O mais recente Ranking de OTIs da Datamar já demonstram alguns dos efeitos da união da DSV com a Panalpina.

Rankings do Brasil

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Brasil | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Exportações

Rank	Company	Jan-Feb \| 2020	Jan-Feb \| 2021	% Change
1	1	KUEHNE & NAGEL	10,822	9,025	-16.61%
2	2	AMTRANS LOGISTICA & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	4,684	7,260	55.00%
3	3	INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA	1,446	5,545	283.47%
4	4	DB SCHENKER	6,269	5,046	-19.50%
5	5	VMLOG LOGISTICA INTERNATIONAL	2,504	4,291	71.37%
6	6	DHL GLOBAL FORWARDING	3,328	3,949	18.67%
7	7	EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA	1,145	3,684	221.75%
8	8	AGILITY LOGISTICS	4,511	3,609	-20.00%
9	9	ASIA SHIPPING	2,652	3,306	24.64%
10	10	DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO	804	3,142	290.93%
11	11	INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL	2,401	2,597	8.14%
12	12	INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING	1,568	2,314	47.58%
13	13	CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	3,473	2,203	-36.57%
14	14	BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA	718	2,049	185.38%
15	15	SAVINO DEL BENE	1,464	1,920	31.15%
16	16	J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA	2,077	1,882	-9.39%
17	17	DC LOGISTICS BRASIL LTDA	1,560	1,730	10.93%
18	18	CRAFT MULTIMODAL	2,184	1,703	-22.04%
19	19	EURO AMERICA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS	1,532	1,582	3.26%
20	20	EAST LINE LTD	1,275	1,490	16.90%
21	21	SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP	1,628	1,464	-10.10%
22	22	CEVA LOGISTICS	673	1,452	115.75%
23	23	ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA	1,724	1,420	-17.63%
24	24	LION LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	200	1,382	591.00%
25	25	BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	907	1,273	40.35%
26	26	EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP	1,118	1,220	9.12%
27	27	B&M LOGISTICA INTERNACIONAL	1,832	1,206	-34.20%
28	28	FR MEYERS SOHN LOGISTICS	1,095	1,178	7.58%
29	29	EXPEDITORS INTERNATIONAL	1,360	1,171	-13.90%
30	30	MASTER SUL COMEX LTDA	1,121	1,116	-0.45%
31	31	JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA	852	1,092	28.17%
32	32	AGL CARGO	963	1,072	11.32%
33	33	FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA	1,158	1,028	-11.23%
34	34	SMX INTERNATIONAL LTDA EPP	344	972	182.56%
35	35	INTERMODAL TANK TRANS BR OPER DE CONTEINER TANQUE LTDA	368	944	156.24%
36	36	VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA	71,760	918	-98.72%
37	37	FEDEX TRADE NETWORKS	652	834	27.91%
38	38	PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP	1,334	828	-37.93%
39	39	MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA	0	804	100.00%
40	40	JAS FORWARDING WORLDWIDE	1,158	791	-31.69%
41	41	BRAZIL TRANSPORT LOGISTICS LTDA ME	128	778	507.81%
42	42	DMF LOGISTICS	546	722	32.23%
43	43	MAERSK GROUP	91	663	631.59%
44	44	C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA	470	658	40.00%
45	45	ORGANIZACAO LEON REICH LTDA	416	644	54.81%
46	46	C STEINWEG HANDELSVEEM LATIN AMERICA SA	194	630	224.74%
47	47	ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS	348	626	79.89%
48	48	SERVIMEX LOGISTICA LTDA	588	611	3.91%
49	49	EASY WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA EPP	551	583	5.81%
50	50	BDP	231	580	151.08%
51		OTHERS	50,196	53,083	5.75%
52		TOTAL	200,424	150,069	-25.12%

Fonte: DataLiner

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Brasil | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Importações

Rank	Company	Jan-Feb \| 2020	Jan-Feb \| 2021	% Change
1	1	ASIA SHIPPING	23,441	27,980	19.36%
2	2	BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	10,687	13,842	29.53%
3	3	KUEHNE & NAGEL	10,335	8,087	-21.75%
4	4	DC LOGISTICS BRASIL LTDA	5,014	7,063	40.88%
5	5	AGILITY LOGISTICS	7,181	6,710	-6.55%
6	6	CRAFT MULTIMODAL	5,814	6,087	4.71%
7	7	PANTOS LOGISTICS	6,120	5,521	-9.79%
8	8	DB SCHENKER	5,294	5,509	4.06%
9	9	CEVA LOGISTICS	5,550	5,112	-7.89%
10	10	ES BRASIL LOGISTICA LTDA	2,572	4,892	90.20%
11	11	HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	3,734	4,662	24.85%
12	12	ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS	4,926	4,540	-7.84%
13	13	DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO	3,389	4,383	29.32%
14	14	COMISSARIA PIBERNAT LTDA	4,647	4,116	-11.43%
15	15	PANALPINA	5,222	4,090	-21.67%
16	16	DHL GLOBAL FORWARDING	4,395	3,940	-10.35%
17	17	BDP	2,576	3,936	52.77%
18	18	HYUNDAI GLOVIS	2,621	3,711	41.59%
19	19	EXPEDITORS INTERNATIONAL	2,391	3,426	43.29%
20	20	JAS FORWARDING WORLDWIDE	2,328	3,143	35.02%
21	21	ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP	2,912	2,668	-8.38%
22	22	HM WAY LOGISTICS	2,797	2,553	-8.71%
23	23	CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA	2,736	2,491	-8.95%
24	24	CTI CARGO	1,764	2,485	40.87%
25	25	PGL BRASIL LTDA	1,208	2,239	85.35%
26	26	RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA	1,860	2,226	19.68%
27	27	ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA	2,392	2,221	-7.15%
28	28	SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	1,392	2,087	49.93%
29	29	INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL	1,601	2,071	29.34%
30	30	NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME	1,657	1,980	19.49%
31	31	KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI	1,258	1,977	57.15%
32	32	B&M LOGISTICA INTERNACIONAL	1,390	1,934	39.14%
33	33	PLUSCARGO GROUP	1,435	1,865	29.98%
34	34	FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA	584	1,804	208.90%
35	35	FGL GLOBAL LOGISTICA LTDA	974	1,803	85.08%
36	36	ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA	683	1,706	149.78%
37	37	GEODIS WILSON	1,312	1,551	18.26%
38	38	ASLL AIRSEA LAND ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA	2,735	1,533	-43.95%
39	39	PINHO SA	577	1,517	162.91%
40	40	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS	1,524	1,483	-2.69%
41	41	NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL & TRANSPORTE LTDA	1,421	1,452	2.15%
42	42	FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1,150	1,328	15.48%
43	43	MANUPORT LOGISTICS	1,344	1,325	-1.41%
44	44	ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA	1,158	1,310	13.17%
45	45	WIND LOGISTICS	514	1,283	149.61%
46	46	FIL GROUP TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA	655	1,258	92.06%
47	47	SEA EXPRESS SHIPPING	281	1,247	343.77%
48	48	FCA COMERCIO EXTERIOR & LOGISTICA LTDA	144	1,203	735.42%
49	49	V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA	1,009	1,195	18.43%
50	50	MSL CORPORATE	733	1,178	60.70%
51		OTHERS	94,814	98,226	3.60%
52		TOTAL	254,251	281,950	10.89%

Fonte: DataLiner

Rankings do Plate

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Plate | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Exportações

Rank	Company	Jan-Feb \| 2020	Jan-Feb \| 2021	% Change
1	1	KUEHNE & NAGEL	1,259	1,617	28.44%
2	2	CENTRAL CARGO SAS	0	820	100.00%
3	3	ITL CARGO	720	725	0.69%
4	4	BLU LOGISTICS	452	658	45.58%
5	5	BDP	661	619	-6.35%
6	6	DHL GLOBAL FORWARDING	359	569	58.50%
7	7	MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA	241	562	133.20%
8	8	TRANSCARGO	338	489	44.67%
9	9	JF HILLEBRAND GROUP	694	470	-32.30%
10	10	RUCA LOGISTICS SA	277	439	58.48%
11	11	KEEMO SA	204	416	103.92%
12	12	JAUSER CARGO	31	385	1141.94%
13	13	INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS	215	377	75.35%
14	14	TERRAMAR LOGISTICA SRL	139	367	164.03%
15	15	MGP LOGISTICS	691	344	-50.29%
16	16	DB SCHENKER	603	328	-45.61%
17	17	SEABIRD ARGENTINA SA	243	327	34.36%
18	18	AMERICANA SHIPPING GROUP	458	290	-36.68%
19	19	AGROLOG SA	269	282	4.65%
20	20	PLUSCARGO GROUP	356	280	-21.21%
21	21	OUTLAND LOGISTCS	146	268	83.56%
22	22	ALMAR INTERNATIONAL	455	259	-43.08%
23	23	GEFCO LOGISTICS	312	257	-17.63%
24	24	SUFLENORSA TRANSITARIOS SL	350	253	-27.71%
25	25	JAS FORWARDING WORLDWIDE	185	242	30.54%
26	26	SEASIDE LOGISTICS SA	228	241	5.70%
27	27	954 LINCOLN SA	96	233	142.19%
28	28	RALESUR SA	264	222	-16.10%
29	29	TIBA GROUP	595	219	-63.19%
30	30	PANALPINA	367	205	-44.14%
31	31	AUSTRAL BOND SRL	112	205	82.59%
32	32	GIORGIO GORI	151	204	35.10%
33	33	SOUTHCROSS LOGISTICS	233	199	-14.81%
34	34	MERCOMAR SA	199	198	-0.50%
35	35	ALTERCARGO SRL	636	193	-69.65%
36	36	SERVICIOS MERCANTILES INTERNACIONALES SRL	0	192	100.00%
37	37	INTER AMERICAN CARGO GROUP	216	191	-11.57%
38	38	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS	424	191	-55.07%
39	39	LOGINET SA	76	180	136.98%
40	40	MSL CORPORATE	160	176	10.25%
41	41	VINPAC CONTAINER LINE	247	176	-28.74%
42	42	BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL	36	174	383.33%
43	43	MERCOLINE SRL	142	158	11.27%
44	44	BOLLORE LOGISTICS	59	155	162.71%
45	45	CODE LOGISTICS SA	256	154	-39.84%
46	46	TRADE & LOGISTIC CO ARGENTINA SA	46	150	226.09%
47	47	LATCOMEX SA	121	147	21.49%
48	48	PORTLAND LOGISTIC SRL	34	145	326.47%
49	49	DHD SA	108	145	34.26%
50	50	PROJECT CARGO SA	187	143	-23.53%
51		OTHERS	10,147	7,908	-22.06%
52		TOTAL	24,797	24,143	-2.64%

Fonte: DataLiner

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Plate | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Importações

Rank	Company	Jan-Feb \| 2020	Jan-Feb \| 2021	% Change
1	1	LOCKSLEY SRL	2,880	3,872	34.44%
2	2	PLUSCARGO GROUP	3,033	3,136	3.39%
3	3	KUEHNE & NAGEL	4,738	2,840	-40.05%
4	4	CRAFT MULTIMODAL	2,806	2,311	-17.65%
5	5	LINER SHIPPING SERVICES SA	1,757	2,158	22.85%
6	6	DHL GLOBAL FORWARDING	1,877	1,639	-12.68%
7	7	YUSEN LOGISTICS	1,663	1,569	-5.65%
8	8	NAVICON URUGUAY SA	633	1,458	130.28%
9	9	HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS	966	1,453	50.42%
10	10	INTERLOG SA	1,122	1,394	24.24%
11	11	DB SCHENKER	1,542	1,381	-10.44%
12	12	NAVICON INTERNATIONAL TRANSPORT	661	1,352	104.46%
13	13	MSL CORPORATE	1,136	1,282	12.87%
14	14	ALMAR INTERNATIONAL	1,083	1,222	12.83%
15	15	PANALPINA	1,507	1,114	-26.11%
16	16	TRANSCARGO	1,018	1,081	6.23%
17	17	HB LOGISTICA SRL	1,548	1,051	-32.07%
18	18	CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA	595	915	53.78%
19	19	BLU LOGISTICS	654	893	36.54%
20	20	GEFCO LOGISTICS	636	860	35.22%
21	21	OUTLAND LOGISTCS	235	746	217.23%
22	22	BDP	787	728	-7.50%
23	23	JAS FORWARDING DE ARGENTINA SA	494	680	37.65%
24	24	GEODIS WILSON	1,324	664	-49.85%
25	25	OVERSEAS	358	634	76.96%
26	26	VINPAC CONTAINER LINE	332	575	73.27%
27	27	ROHLIG ARGENTINA SRL	456	550	20.61%
28	28	JAUSER CARGO	489	542	10.74%
29	29	CIFOB CARGO LTDA	149	532	257.05%
30	30	SACO SHIPPING	447	521	16.52%
31	31	TITO GLOBAL TRADE SERVICES	555	463	-16.58%
32	32	NIP CARGO SRL	525	456	-13.14%
33	33	DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO	358	452	26.13%
34	34	EXPEDITORS INTERNATIONAL	590	445	-24.53%
35	35	CEVA DE ARGENTINA SRL	0	426	100.00%
36	36	MAERSK GROUP	0	423	100.00%
37	37	CH ROBINSON WORLDWIDE ARGENTINA SA	224	410	83.04%
38	38	SEASIDE LOGISTIC SA	220	408	85.45%
39	39	ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA	350	408	16.43%
40	40	SEASIDE LOGISTICS SA	450	386	-14.11%
41	41	EAFF SA	325	375	15.38%
42	42	ALFA TRADING	901	365	-59.49%
43	43	REPREMAR LOGISTICS	569	359	-36.91%
44	44	FRACHT LOGISTICS	191	348	82.20%
45	45	PARAMAR SA	200	341	70.50%
46	46	ECU WORLDWIDE LOGISTICS	263	336	27.76%
47	47	TRANSPORTES UNIVERSALES	1,004	319	-68.23%
48	48	SAVINO DEL BENE	703	319	-54.69%
49	49	CARGO SA	213	312	46.48%
50	50	ALL IN SHIPPING	286	296	3.67%
51		OTHERS	22,456	22,670	0.95%
52		TOTAL	67,310	69,469	3.21%

Fonte: DataLiner

As ações da DSV subiram 8,3% às 8h44 GMT registrando um novo recorde.

“Esta é uma notícia muito positiva e exatamente o que está no topo da lista de desejos dos investidores”, disse Mikkel Emil Jensen, analista do Sydbank.

“E é exatamente o que a DSV deseja mais, e onde eles são mais fortes em termos de receita, para que haja uma oportunidade de criar sinergias realmente boas”, acrescentou.

A unidade de logística da Agility tem cerca de 17.000 funcionários e teve uma receita de US$ 4 bilhões no ano passado.

O diretor financeiro da DSV, Jens Lund, disse à Reuters em entrevista que a união é “uma combinação excelente” e que ele espera aumentar a lucratividade da unidade Agility de uma margem operacional atual de 3,5-4% para a margem da DSV de cerca de 10%. Ele se recusou a entrar em detalhes sobre a quantidade de sinergia que a aquisição criará.

“Isso nos dará uma boa exposição na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio”, disse Lund.

A aquisição aumentará os volumes de frete da DSV em cerca de um quarto e dará a ela 5% a mais em participação no mercado global, de acordo com Lund.

“Esse setor ainda está muito fragmentado”, afirmou.

A DSV tem uma estratégia de crescimento por meio de aquisições e, há menos de dois anos, comprou o grupo de logística suíço Panalpina por cerca de US$ 6 bilhões.

No acordo com a Agility, a DSV Panalpina irá transferir 19,3 milhões de novas ações no valor de 1 coroa dinamarquesa cada para a Agility, representando cerca de 8% de suas ações, tornando a empresa do Kuwait a segunda maior acionista da DSV.

A DSV espera que a Agility seja totalmente integrada dentro de cerca de um ano após o fechamento da transação no terceiro trimestre.

A DSV Panalpina também informou lucro operacional do primeiro trimestre acima das expectativas na terça-feira e aumentou suas expectativas para o lucro do ano inteiro.

Seu lucro operacional antes de itens especiais ficou em 3,07 bilhões de coroas (aproximadamente US$ 500 milhões), superando os 2,70 bilhões esperados por analistas para o trimestre janeiro-março.

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