Frigorífico paraguaio é oferecido à Marfrig

De acordo com o Valor, a Marfrig Global Foods pode adquirir a segunda maior indústria de carne bovina do Paraguai, o Frigorífico Concepción.

O frigorífico está à venda e pode terminar nas mãos de grupos brasileiros. Além da Marfrig, a JBJ Investimentos, holding do empresário Júnior Friboi – irmão de Joesley e Wesley Batista – também foi sondada por assessores da companhia paraguaia, de acordo com uma fonte. No Brasil, a JBJ é dona do frigorífico Mataboi.

A pedida inicial do Frigorífico Concepción é considerada alta, de US$ 230 milhões (cerca de R$ 865 milhões), mas já é um montante inferior aos US$ 300 milhões que o grupo pedia há alguns anos. O processo de venda ainda está em fase inicial. No auge, o frigorífico paraguaio faturou mais de US$ 400 milhões.

Procurada pelo Valor, a Marfrig não comentou o assunto. Por e-mail, a JBJ disse desconhecer “a informação de que a JBJ estaria avaliando a aquisição do referido frigorífico”. O Concepción não foi localizado.

De acordo com três fontes, os bancos Fator e Santander podem participar da transação. O banco espanhol, aliás, chegou a enviar a possíveis interessados a oportunidade de venda (“teaser”, no jargão do mercado).

Hoje, a brasileira Minerva Foods lidera a indústria paraguaia de carne, com quase 45% das exportações. Se um grupo brasileiro adquirir o Concepción, os frigoríficos sediados no Brasil terão 70% das exportações de carne bovina e da capacidade de abate do Paraguai.

No setor, acredita-se que a Marfrig é a principal candidata a comprar o Concepción, já que a Minerva dificilmente poderá avançar no país em razão de questões concorrenciais.

Além disso, o Paraguai é o único dos países sul-americanos relevantes para a pecuária no qual a Marfrig não está presente. No Uruguai, a companhia lidera a produção de carne e desponta como a principal empresa privada. Na Argentina, é uma das maiores exportadoras.

A possível compra do Concepcíon daria à Marfrig uma plataforma relevante de exportações a partir do Paraguai. Conforme dados do Serviço Nacional de Qualidade e Saúde Animal (Senacsa) do governo paraguaio, as exportações de carne bovina do país renderam US$ 1 bilhão no ano passado. Do montante, o Concepcíon angariou US$ 291 milhões, segundo relatório de maio da agência de classificação de risco paraguaia Solventa.

O gráfico a seguir, feito a partir de dados do DataLiner, mostra as exportações de carne pela Marfrig em TEUs no período de janeiro de 2015 a maio de 2019:

Fonte: Valor

Sharing is caring!