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DSV Panalpina adquire Agility por US$ 4 bilhões para se tornar o terceiro maior OTI

abr, 27, 2021 Postado porNeeharika Khaitan

Semana202118

A DSV Panalpina informou na terça-feira que havia concordado em adquirir a Agility em um acordo de ações no valor de US$ 4,1 bilhões, criando o terceira maior agente de carga do mundo.

O negócio é um de vários nos últimos anos, à medida que empresas globais de logística buscam ganhar escala em um mercado de transporte de carga fragmentado.

A DSV com sede em Copenhague ultrapassará a DB Schenker, ficando atrás apenas da DHL Logistics e da Kuehne & Nagel, conforme medido por receitas e volumes de frete.

Na costa leste da América do Sul, a união dos dois jogadores fará com que eles subam no ranking substancialmente. O mais recente Ranking de OTIs da Datamar já demonstram alguns dos efeitos da união da DSV com a Panalpina.

Rankings do Brasil

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Brasil | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Exportações

wdt_ID Rank Company Jan-Feb | 2020 Jan-Feb | 2021 % Change
1 1 KUEHNE & NAGEL 10,822 9,025 -16.61%
2 2 AMTRANS LOGISTICA & TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 4,684 7,260 55.00%
3 3 INTERMAR AFRETAMENTO E AGENCIAMENTO LTDA 1,446 5,545 283.47%
4 4 DB SCHENKER 6,269 5,046 -19.50%
5 5 VMLOG LOGISTICA INTERNATIONAL 2,504 4,291 71.37%
6 6 DHL GLOBAL FORWARDING 3,328 3,949 18.67%
7 7 EASY SHIPPING GLOBAL LOGISTICA LTDA 1,145 3,684 221.75%
8 8 AGILITY LOGISTICS 4,511 3,609 -20.00%
9 9 ASIA SHIPPING 2,652 3,306 24.64%
10 10 DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO 804 3,142 290.93%
11 11 INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL 2,401 2,597 8.14%
12 12 INTERGLOBO INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDING 1,568 2,314 47.58%
13 13 CONFIDENCE ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 3,473 2,203 -36.57%
14 14 BCF COMISSIONARIA ADUANEIRA & SERV DE IMP & EXP LTDA 718 2,049 185.38%
15 15 SAVINO DEL BENE 1,464 1,920 31.15%
16 16 J C ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA 2,077 1,882 -9.39%
17 17 DC LOGISTICS BRASIL LTDA 1,560 1,730 10.93%
18 18 CRAFT MULTIMODAL 2,184 1,703 -22.04%
19 19 EURO AMERICA INTERNATIONAL FREIGHT FORWARDERS 1,532 1,582 3.26%
20 20 EAST LINE LTD 1,275 1,490 16.90%
21 21 SAFELOG TRANSPORTES & LOGISTICA LTDA EPP 1,628 1,464 -10.10%
22 22 CEVA LOGISTICS 673 1,452 115.75%
23 23 ANDES OPERADOR MULTIMODAL LTDA 1,724 1,420 -17.63%
24 24 LION LOGISTICS TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 200 1,382 591.00%
25 25 BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 907 1,273 40.35%
26 26 EASYLOG SERVICOS & LOGISTICA LTDA EPP 1,118 1,220 9.12%
27 27 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL 1,832 1,206 -34.20%
28 28 FR MEYERS SOHN LOGISTICS 1,095 1,178 7.58%
29 29 EXPEDITORS INTERNATIONAL 1,360 1,171 -13.90%
30 30 MASTER SUL COMEX LTDA 1,121 1,116 -0.45%
31 31 JOSE RUBEM TRANSPORTE & EQUIPAMENTO LTDA 852 1,092 28.17%
32 32 AGL CARGO 963 1,072 11.32%
33 33 FESHI SERVICOS ADUANEIROS & TRANSPORTES LTDA 1,158 1,028 -11.23%
34 34 SMX INTERNATIONAL LTDA EPP 344 972 182.56%
35 35 INTERMODAL TANK TRANS BR OPER DE CONTEINER TANQUE LTDA 368 944 156.24%
36 36 VOX SHIPPING DO BRASIL AGENCIAMENTO LTDA 71,760 918 -98.72%
37 37 FEDEX TRADE NETWORKS 652 834 27.91%
38 38 PLENNA ASSESSORIA EM COMERCIO EXTERIOR LTDA EPP 1,334 828 -37.93%
39 39 MORGADO DESPACHOS ADUANEIROS LTDA 0 804 100.00%
40 40 JAS FORWARDING WORLDWIDE 1,158 791 -31.69%
41 41 BRAZIL TRANSPORT LOGISTICS LTDA ME 128 778 507.81%
42 42 DMF LOGISTICS 546 722 32.23%
43 43 MAERSK GROUP 91 663 631.59%
44 44 C FREIGHT AGENCIAMENTOS INTERNACIONAIS LTDA 470 658 40.00%
45 45 ORGANIZACAO LEON REICH LTDA 416 644 54.81%
46 46 C STEINWEG HANDELSVEEM LATIN AMERICA SA 194 630 224.74%
47 47 ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS 348 626 79.89%
48 48 SERVIMEX LOGISTICA LTDA 588 611 3.91%
49 49 EASY WAY AGENCIAMENTO DE CARGAS INTERNACIONAIS LTDA EPP 551 583 5.81%
50 50 BDP 231 580 151.08%
51 OTHERS 50,196 53,083 5.75%
52 TOTAL 200,424 150,069 -25.12%

Fonte: DataLiner

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Brasil | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Importações

wdt_ID Rank Company Jan-Feb | 2020 Jan-Feb | 2021 % Change
1 1 ASIA SHIPPING 23,441 27,980 19.36%
2 2 BLU LOGISTICS BRASIL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 10,687 13,842 29.53%
3 3 KUEHNE & NAGEL 10,335 8,087 -21.75%
4 4 DC LOGISTICS BRASIL LTDA 5,014 7,063 40.88%
5 5 AGILITY LOGISTICS 7,181 6,710 -6.55%
6 6 CRAFT MULTIMODAL 5,814 6,087 4.71%
7 7 PANTOS LOGISTICS 6,120 5,521 -9.79%
8 8 DB SCHENKER 5,294 5,509 4.06%
9 9 CEVA LOGISTICS 5,550 5,112 -7.89%
10 10 ES BRASIL LOGISTICA LTDA 2,572 4,892 90.20%
11 11 HAND LINE TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 3,734 4,662 24.85%
12 12 ALLOG TRANSPORTES INTERNACIONAIS 4,926 4,540 -7.84%
13 13 DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO 3,389 4,383 29.32%
14 14 COMISSARIA PIBERNAT LTDA 4,647 4,116 -11.43%
15 15 PANALPINA 5,222 4,090 -21.67%
16 16 DHL GLOBAL FORWARDING 4,395 3,940 -10.35%
17 17 BDP 2,576 3,936 52.77%
18 18 HYUNDAI GLOVIS 2,621 3,711 41.59%
19 19 EXPEDITORS INTERNATIONAL 2,391 3,426 43.29%
20 20 JAS FORWARDING WORLDWIDE 2,328 3,143 35.02%
21 21 ROYAL AGENCIAMENTOS DE CARGAS LTDA EPP 2,912 2,668 -8.38%
22 22 HM WAY LOGISTICS 2,797 2,553 -8.71%
23 23 CHENDA CARGO LOGISTICS BRASIL LTDA 2,736 2,491 -8.95%
24 24 CTI CARGO 1,764 2,485 40.87%
25 25 PGL BRASIL LTDA 1,208 2,239 85.35%
26 26 RENTAL LOGISTICA & TRANSPORTE LTDA 1,860 2,226 19.68%
27 27 ANX LOGISTICA INTERNACIONAL & AGENCIAMENTO LTDA 2,392 2,221 -7.15%
28 28 SEA SKY LOGISTICA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA 1,392 2,087 49.93%
29 29 INDAIA LOGISTICA INTERNACIONAL 1,601 2,071 29.34%
30 30 NEXT SHIPPING LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA ME 1,657 1,980 19.49%
31 31 KPM LOGISTICS AGENCIAMENTO DE CARGAS EIRELI 1,258 1,977 57.15%
32 32 B&M LOGISTICA INTERNACIONAL 1,390 1,934 39.14%
33 33 PLUSCARGO GROUP 1,435 1,865 29.98%
34 34 FAST SHIPPING AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA 584 1,804 208.90%
35 35 FGL GLOBAL LOGISTICA LTDA 974 1,803 85.08%
36 36 ASCENSUS TRADING & LOGISTICA LTDA 683 1,706 149.78%
37 37 GEODIS WILSON 1,312 1,551 18.26%
38 38 ASLL AIRSEA LAND ASSESSORIA & LOGISTICA LTDA 2,735 1,533 -43.95%
39 39 PINHO SA 577 1,517 162.91%
40 40 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 1,524 1,483 -2.69%
41 41 NEW TRAFIC LOGISTICA INTERNACIONAL & TRANSPORTE LTDA 1,421 1,452 2.15%
42 42 FIGWAL TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 1,150 1,328 15.48%
43 43 MANUPORT LOGISTICS 1,344 1,325 -1.41%
44 44 ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA 1,158 1,310 13.17%
45 45 WIND LOGISTICS 514 1,283 149.61%
46 46 FIL GROUP TRANSPORTE INTERNACIONAL LTDA 655 1,258 92.06%
47 47 SEA EXPRESS SHIPPING 281 1,247 343.77%
48 48 FCA COMERCIO EXTERIOR & LOGISTICA LTDA 144 1,203 735.42%
49 49 V3 SHIPPING DO BRASIL LTDA 1,009 1,195 18.43%
50 50 MSL CORPORATE 733 1,178 60.70%
51 OTHERS 94,814 98,226 3.60%
52 TOTAL 254,251 281,950 10.89%

Fonte: DataLiner

Rankings do Plate

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Plate | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Exportações

wdt_ID Rank Company Jan-Feb | 2020 Jan-Feb | 2021 % Change
1 1 KUEHNE & NAGEL 1,259 1,617 28.44%
2 2 CENTRAL CARGO SAS 0 820 100.00%
3 3 ITL CARGO 720 725 0.69%
4 4 BLU LOGISTICS 452 658 45.58%
5 5 BDP 661 619 -6.35%
6 6 DHL GLOBAL FORWARDING 359 569 58.50%
7 7 MERCATOR TRANSPORT ARGENTINA SA 241 562 133.20%
8 8 TRANSCARGO 338 489 44.67%
9 9 JF HILLEBRAND GROUP 694 470 -32.30%
10 10 RUCA LOGISTICS SA 277 439 58.48%
11 11 KEEMO SA 204 416 103.92%
12 12 JAUSER CARGO 31 385 1141.94%
13 13 INTERMODAL TANK TRANSPORT LOGISTICS 215 377 75.35%
14 14 TERRAMAR LOGISTICA SRL 139 367 164.03%
15 15 MGP LOGISTICS 691 344 -50.29%
16 16 DB SCHENKER 603 328 -45.61%
17 17 SEABIRD ARGENTINA SA 243 327 34.36%
18 18 AMERICANA SHIPPING GROUP 458 290 -36.68%
19 19 AGROLOG SA 269 282 4.65%
20 20 PLUSCARGO GROUP 356 280 -21.21%
21 21 OUTLAND LOGISTCS 146 268 83.56%
22 22 ALMAR INTERNATIONAL 455 259 -43.08%
23 23 GEFCO LOGISTICS 312 257 -17.63%
24 24 SUFLENORSA TRANSITARIOS SL 350 253 -27.71%
25 25 JAS FORWARDING WORLDWIDE 185 242 30.54%
26 26 SEASIDE LOGISTICS SA 228 241 5.70%
27 27 954 LINCOLN SA 96 233 142.19%
28 28 RALESUR SA 264 222 -16.10%
29 29 TIBA GROUP 595 219 -63.19%
30 30 PANALPINA 367 205 -44.14%
31 31 AUSTRAL BOND SRL 112 205 82.59%
32 32 GIORGIO GORI 151 204 35.10%
33 33 SOUTHCROSS LOGISTICS 233 199 -14.81%
34 34 MERCOMAR SA 199 198 -0.50%
35 35 ALTERCARGO SRL 636 193 -69.65%
36 36 SERVICIOS MERCANTILES INTERNACIONALES SRL 0 192 100.00%
37 37 INTER AMERICAN CARGO GROUP 216 191 -11.57%
38 38 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 424 191 -55.07%
39 39 LOGINET SA 76 180 136.98%
40 40 MSL CORPORATE 160 176 10.25%
41 41 VINPAC CONTAINER LINE 247 176 -28.74%
42 42 BK LOGISTICA & SERVICIOS ADUANEROS SRL 36 174 383.33%
43 43 MERCOLINE SRL 142 158 11.27%
44 44 BOLLORE LOGISTICS 59 155 162.71%
45 45 CODE LOGISTICS SA 256 154 -39.84%
46 46 TRADE & LOGISTIC CO ARGENTINA SA 46 150 226.09%
47 47 LATCOMEX SA 121 147 21.49%
48 48 PORTLAND LOGISTIC SRL 34 145 326.47%
49 49 DHD SA 108 145 34.26%
50 50 PROJECT CARGO SA 187 143 -23.53%
51 OTHERS 10,147 7,908 -22.06%
52 TOTAL 24,797 24,143 -2.64%

Fonte: DataLiner

Ranking de OTIs (NVO) | DataLiner Plate | Jan / Fev 2021 v Jan / Fev 2020 | TEUs | Importações

wdt_ID Rank Company Jan-Feb | 2020 Jan-Feb | 2021 % Change
1 1 LOCKSLEY SRL 2,880 3,872 34.44%
2 2 PLUSCARGO GROUP 3,033 3,136 3.39%
3 3 KUEHNE & NAGEL 4,738 2,840 -40.05%
4 4 CRAFT MULTIMODAL 2,806 2,311 -17.65%
5 5 LINER SHIPPING SERVICES SA 1,757 2,158 22.85%
6 6 DHL GLOBAL FORWARDING 1,877 1,639 -12.68%
7 7 YUSEN LOGISTICS 1,663 1,569 -5.65%
8 8 NAVICON URUGUAY SA 633 1,458 130.28%
9 9 HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS 966 1,453 50.42%
10 10 INTERLOG SA 1,122 1,394 24.24%
11 11 DB SCHENKER 1,542 1,381 -10.44%
12 12 NAVICON INTERNATIONAL TRANSPORT 661 1,352 104.46%
13 13 MSL CORPORATE 1,136 1,282 12.87%
14 14 ALMAR INTERNATIONAL 1,083 1,222 12.83%
15 15 PANALPINA 1,507 1,114 -26.11%
16 16 TRANSCARGO 1,018 1,081 6.23%
17 17 HB LOGISTICA SRL 1,548 1,051 -32.07%
18 18 CONTROL INFORMATICO DE CARGAS SA 595 915 53.78%
19 19 BLU LOGISTICS 654 893 36.54%
20 20 GEFCO LOGISTICS 636 860 35.22%
21 21 OUTLAND LOGISTCS 235 746 217.23%
22 22 BDP 787 728 -7.50%
23 23 JAS FORWARDING DE ARGENTINA SA 494 680 37.65%
24 24 GEODIS WILSON 1,324 664 -49.85%
25 25 OVERSEAS 358 634 76.96%
26 26 VINPAC CONTAINER LINE 332 575 73.27%
27 27 ROHLIG ARGENTINA SRL 456 550 20.61%
28 28 JAUSER CARGO 489 542 10.74%
29 29 CIFOB CARGO LTDA 149 532 257.05%
30 30 SACO SHIPPING 447 521 16.52%
31 31 TITO GLOBAL TRADE SERVICES 555 463 -16.58%
32 32 NIP CARGO SRL 525 456 -13.14%
33 33 DSV TRANSPORT & LOGISTICS CO 358 452 26.13%
34 34 EXPEDITORS INTERNATIONAL 590 445 -24.53%
35 35 CEVA DE ARGENTINA SRL 0 426 100.00%
36 36 MAERSK GROUP 0 423 100.00%
37 37 CH ROBINSON WORLDWIDE ARGENTINA SA 224 410 83.04%
38 38 SEASIDE LOGISTIC SA 220 408 85.45%
39 39 ORGANIZACION DE SERVICIOS ADUANEROS SA 350 408 16.43%
40 40 SEASIDE LOGISTICS SA 450 386 -14.11%
41 41 EAFF SA 325 375 15.38%
42 42 ALFA TRADING 901 365 -59.49%
43 43 REPREMAR LOGISTICS 569 359 -36.91%
44 44 FRACHT LOGISTICS 191 348 82.20%
45 45 PARAMAR SA 200 341 70.50%
46 46 ECU WORLDWIDE LOGISTICS 263 336 27.76%
47 47 TRANSPORTES UNIVERSALES 1,004 319 -68.23%
48 48 SAVINO DEL BENE 703 319 -54.69%
49 49 CARGO SA 213 312 46.48%
50 50 ALL IN SHIPPING 286 296 3.67%
51 OTHERS 22,456 22,670 0.95%
52 TOTAL 67,310 69,469 3.21%

Fonte: DataLiner

As ações da DSV subiram 8,3% às 8h44 GMT registrando um novo recorde.

“Esta é uma notícia muito positiva e exatamente o que está no topo da lista de desejos dos investidores”, disse Mikkel Emil Jensen, analista do Sydbank.

“E é exatamente o que a DSV deseja mais, e onde eles são mais fortes em termos de receita, para que haja uma oportunidade de criar sinergias realmente boas”, acrescentou.

A unidade de logística da Agility tem cerca de 17.000 funcionários e teve uma receita de US$ 4 bilhões no ano passado.

O diretor financeiro da DSV, Jens Lund, disse à Reuters em entrevista que a união é “uma combinação excelente” e que ele espera aumentar a lucratividade da unidade Agility de uma margem operacional atual de 3,5-4% para a margem da DSV de cerca de 10%. Ele se recusou a entrar em detalhes sobre a quantidade de sinergia que a aquisição criará.

“Isso nos dará uma boa exposição na Ásia-Pacífico e no Oriente Médio”, disse Lund.

A aquisição aumentará os volumes de frete da DSV em cerca de um quarto e dará a ela 5% a mais em participação no mercado global, de acordo com Lund.

“Esse setor ainda está muito fragmentado”, afirmou.

A DSV tem uma estratégia de crescimento por meio de aquisições e, há menos de dois anos, comprou o grupo de logística suíço Panalpina por cerca de US$ 6 bilhões.

No acordo com a Agility, a DSV Panalpina irá transferir 19,3 milhões de novas ações no valor de 1 coroa dinamarquesa cada para a Agility, representando cerca de 8% de suas ações, tornando a empresa do Kuwait a segunda maior acionista da DSV.

A DSV espera que a Agility seja totalmente integrada dentro de cerca de um ano após o fechamento da transação no terceiro trimestre.

A DSV Panalpina também informou lucro operacional do primeiro trimestre acima das expectativas na terça-feira e aumentou suas expectativas para o lucro do ano inteiro.

Seu lucro operacional antes de itens especiais ficou em 3,07 bilhões de coroas (aproximadamente US$ 500 milhões), superando os 2,70 bilhões esperados por analistas para o trimestre janeiro-março.

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