AD Ports, de Abu Dhabi, compra operadora CLI no Brasil por US$ 835 milhões

A AD Ports Group, empresa de Abu Dhabi, firmou um acordo definitivo para adquirir uma participação de controle na Corredor Logística e Infraestrutura (CLI) em uma transação avaliada em US$ 835 milhões.

A CLI é uma plataforma logística portuária independente brasileira que opera no Porto de Itaqui, no Maranhão, e no Porto de Santos, em São Paulo. A empresa é atualmente controlada de forma igualitária por um fundo de private equity da IG4 Capital e um fundo de infraestrutura da Macquarie Asset Management, que são os vendedores na operação. A conclusão do negócio ainda depende de aprovações regulatórias e concorrenciais.

A aquisição marca a entrada da AD Ports no mercado brasileiro e deverá contribuir para financiar a próxima fase de crescimento da CLI.

A IG4 adquiriu a CLI em 2020, quando a empresa enfrentava uma situação financeira complexa, por US$ 240 milhões, incluindo dívidas, e conduziu sua reestruturação. Em 2022, a Macquarie passou a dividir o controle da companhia para financiar a aquisição de terminais de grãos e açúcar em Santos, pertencentes à Rumo.

O Citi atuou como assessor financeiro da Macquarie e da IG4, enquanto o BTG Pactual assessorou a AD Ports na transação.

Fonte: Bloomberg Línea

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