JBS fecha joint venture com braço de fundo soberano da Indonésia

A empresa brasileira de alimentos JBS firmou uma joint venture com a PT Danantara (DIM), braço do fundo soberano da Indonésia, para realizar investimentos na produção de proteínas na Indonésia, no Sudeste Asiático, na Austrália e na Nova Zelândia, informou a companhia nesta sexta-feira (7).

O empreendimento receberá um investimento de US$ 2,5 bilhões do fundo indonésio e incorporará as atuais operações da JBS na Austrália e na Nova Zelândia, segundo comunicado da empresa ao mercado.

* Após receber todo o capital previsto, a joint venture pretende captar até US$ 2,5 bilhões adicionais por meio de financiamento por dívida.

* A DIM pagará inicialmente US$ 800 milhões no fechamento da operação, e o valor restante será investido ao longo dos três anos seguintes.

* A JBS contribuirá com 100% de seus negócios na Austrália e na Nova Zelândia.

* Durante os dois primeiros anos após a conclusão da operação, os recursos investidos pela DIM somente poderão ser destinados ao setor de produção de proteínas da Indonésia.

* As partes concordaram com um período mútuo de restrição à venda das participações de cinco anos e pretendem realizar uma oferta pública inicial de ações (IPO) da joint venture.

* A conclusão da transação está sujeita à obtenção de aprovações regulatórias e ao cumprimento de outras condições habituais para esse tipo de operação, informou a JBS.

* A transação representa uma forma criativa de a JBS manter sua estratégia de crescimento, fusões e aquisições “preservando caixa em um momento no qual o balanço patrimonial parece mais pressionado”, afirmou o J.P. Morgan em relatório de análise.

Fonte: Reuters

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