Tidewater conclui aquisição de empresa brasileira de apoio offshore por US$ 500 milhões

A Tidewater concluiu a aquisição da Wilson Sons Ultratug Offshore por US$ 500 milhões, incorporando 22 navios de suprimento a plataformas (PSVs) e ampliando significativamente sua presença no Brasil.

A gigante do setor de embarcações de apoio offshore, com sede em Houston, concluiu em 31 de agosto a aquisição da Wilson Sons Ultratug Participações e de sua afiliada Atlantic Offshore Services, seis meses após anunciar inicialmente a operação integralmente em dinheiro.

A frota adquirida é composta por 22 PSVs, dos quais 19 foram construídos no Brasil. O negócio eleva a frota brasileira da Tidewater de seis para 28 embarcações e, com base nos números divulgados quando a transação foi anunciada, amplia a frota global do grupo para 231 navios, incluindo 213 embarcações de apoio offshore (OSVs).

A transação original avaliou a Wilson Sons Ultratug em aproximadamente US$ 500 milhões, incluindo as dívidas assumidas. No fim de junho, a Tidewater informou que as empresas adquiridas tinham cerca de US$ 231 milhões em dívidas, abaixo dos aproximadamente US$ 261 milhões registrados quando a aquisição foi anunciada pela primeira vez.

As embarcações construídas no Brasil são uma parte importante do negócio. Navios de construção nacional têm preferência operacional no país e garantem à Tidewater direitos adicionais de tonelagem no Registro Especial Brasileiro, o que poderá permitir à companhia trazer mais embarcações de bandeira estrangeira para o mercado.

A Tidewater também incorporou aproximadamente US$ 441 milhões em contratos já firmados. Quando a aquisição foi anunciada, 21 das 22 embarcações estavam em operação no Brasil. Na ocasião, a empresa destacou que várias delas ainda trabalhavam com taxas significativamente inferiores aos atuais níveis de mercado, abrindo espaço para aumento dos resultados à medida que os contratos forem renovados.

A conclusão da aquisição estava inicialmente prevista para o fim do segundo trimestre, mas foi adiada para o terceiro trimestre enquanto a Tidewater finalizava a documentação de crédito. A aprovação das autoridades antitruste brasileiras e as autorizações dos credores para a mudança de controle já haviam sido obtidas até o fim de junho.

O mais recente negócio dá continuidade a um processo de consolidação que transformou a frota da Tidewater nos últimos anos. Em 2022, o Splash noticiou a aquisição da Swire Pacific Offshore por US$ 190 milhões, operação que acrescentou 50 embarcações à frota e ampliou significativamente a presença da Tidewater na África Ocidental e na Ásia.

Em 2023, a Tidewater comprou toda a frota de 37 PSVs da Solstad Offshore por US$ 577 milhões, outro passo importante na formação daquela que hoje é a maior frota de embarcações de apoio offshore do setor.

Fonte: Splash 247

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